2012/12/14(金)
長良川国際会議場

第1部
1.夢よ急げ
2.トラベリング・バンド
3.Masquerade Love
4.Funky Dog!
5.ジェネレーション・ダイナマイト
6.クリスティーナ
7.星空のディスタンス
8.SWINGING GENERATION
9.SWEAT & TEARS

休憩

第2部
10.四季つれづれ
11.落日の風
MC 3人
12.あなたの歌が聞こえる
13.夕なぎ
14.JOURNEY
15.Nouvelle Vague
MC 高見沢さん
16.晴れ後時々流星
17.風の詩
18.孤独の美学
19.君に逢ったのはいつだろう

アンコール1
20.JUMP '95
21.WIND OF TIME
22.My Truth
23.A.D.1999

アンコール2
MC 高見沢さん
24.TIME AND TIDE