2004/6/20（日）
大阪・フェスティバルホ−ル(2日目)
1.希望の橋
2.BRIDGED TO THE SUN
3.AFFECTION
4.WILD BAHN
MC桜井さん
5.冒険者たち
6.Juliet
7.二人のSEASON
MC坂崎さん
8.COMPLEX BLUE−愛だけ哀しすぎて−
9.裏切りへの前奏曲
10.夜明けの星を目指して
MC高見沢さん
11.STARSHIP〜光を求めて〜
12.AUBE〜新しい夜明け〜
13.Dark Side Meditation
14.DNA Odyssey
15.Mind Revolution
16.TIME AND TIDE
アンコール１
17.ジェネレーション・ダイナマイト
18.恋の炎
19.Masquerade Love
メンバー紹介
20.君はパラダイス
21.FLOWER REVOLUTION
アンコール２
MC高見沢さん
22.確かにFor Your Love
23.哀しみの泉
アンコール2
24.SWEAT&TEARS