2004/6/19（土）
大阪・フェスティバルホ−ル(2日目)
1.希望の橋
2.BRIDGED TO THE SUN
3.AFFECTION
4.Count Down 1999
MC桜井さん
5.ロンリーガ−ルを抱きしめて
6.Juliet
7.閃光
MC坂崎さん
8.星空のディスタンス
9.COMPLEX BLUE−愛だけ哀しすぎて−
10.夜明けの星を目指して
MC高見沢さん
11.誓いの明日
12.AUBE〜新しい夜明け〜
13.Dark Side Meditation
14.DNA Odyssey
15.Mind Revolution
16.TIME AND TIDE
アンコール１
17.トラベリング・バンド
18.クリスティーナ
19.Stand Up Baby −愛こそすべて−
メンバー紹介
20.君はパラダイス
21.FLOWER REVOLUTION
アンコール２
MC高見沢さん
22.確かにFor Your Love
23.哀しみの泉