2004/06/13（日）
広島郵便貯金ホ−ル（2日目）
1.希望の橋
2.BRIDGED TO THE SUN
3.AFFECTION
4.WILD BAHN
MC桜井さん
5.恋人になりたい
6.Juliet
7.I LOVE YOU
MC坂崎さん
8.STAR SHIP-光を求めて-
9.COMPLEX BLUE−愛だけ哀しすぎて−
10.夜明けの星を目指して
MC高見沢さん
11.誓いの明日
12.AUBE〜新しい夜明け〜
13.Dark Side Meditation
14.DNA Odyssey
15.Mind Revolution
16.TIME AND TIDE
アンコール１
17.ジェネレーション・ダイナマイト
18.恋の炎
19.二人のSEASON
メンバー紹介
20.君はパラダイス
21.星空のディスタンス
22.FLOWER REVOLUTION
アンコール２
MC高見沢さん
23.確かにFor Your Love
24.哀しみの泉