2004/5/16（日）
宇都宮市文化会館
1.希望の橋
2.BRIDGED TO THE SUN
3.AFFECTION
4.夢よ急げ
MC桜井さん
5.恋人になりたい
6.Juliet
7.I Love You
MC坂崎さん
8.CAN'T STOP LOVE!
9.COMPLEX BLUE−愛だけ哀しすぎて−
10.夜明けの星を目指して
MC高見沢さん
11.誓いの明日
12.AUBE〜新しい夜明け〜
13.Dark Side Meditation
14.DNA Odyssey
15.Mind Revolution
16.TIME AND TIDE
アンコール１
17.トラベリング・バンド
18.戦場のギタリスト
メンバー紹介
19.君はパラダイス
20.恋の炎
21.FLOWER REVOLUTION
アンコール２
MC高見沢さん
22.確かにFor Your Love
23.哀しみの泉